Servizi

CONSULENZA

Da anni il mio servizio di consulente finanziario mi ha permesso di sviluppare competenze e conoscenze in diversi campi di azione, ottenendo sempre importanti risultati e ponendo costantemente il cliente, ed i suoi relativi bisogni, al centro della mia attività.

Ambito finanziario e assicurativo

In campo finanziario fornisco efficienti soluzioni sia per esigenze di investimento  (conti correnti, gestione di titoli, programmi di risparmio, gestione del patrimonio esistente) che di finanziamento (mutui, prestiti, fidi)
In campo assicurativo le soluzioni a mia disposizione hanno come obiettivo  la protezione della persona e del patrimonio da eventi che potrebbero minacciarli. 

Ambito previdenziale e successorio

In campo previdenziale valuto attentamente la situazione familiare ed economica del cliente per 
suggerire le azioni da intraprendere per pianificare al meglio il momento del pensionamento. In campo successorio offro suggerimenti per ottimizzare, da un punto di vista fiscale, il passaggio generazionale dei patrimoni, interpretando al meglio le nuove normative intervenute nel settore. 

Dubbi inerenti al passaggio generazionale?
Chiami per una consulenza il numero +39 335 7515270

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